(1)结合企业产品或服务的实际特点，选择合理有效的方法，创新性地开展客户信息采集。企业的产品如果是大众化的，就可以选择问卷访问调查法；如果是大型机电设备，当然就可以采用专家讨论法和上门访问法；如果企业开展了网络营销、电子商务，就可以针对网络客户展开网络调查。

(2)结合企业预算情况合理选择客户信息采集方法，并予以创新。如果预算充足、人员充足，就可以较多、较广地开展全方位的调查；如果预算少就得选择节约成本费用的调查方法。

(3)根据企业对客户信息的要求，进行客户信息调查方法的策略性选择。如果企业需要详细的客户信息资料，就需要深入客户进行面谈式收集；如果只需要粗略的信息，向销售一线人员收集即可。

(4)所谓技巧，主要是指在进行客户信息采集过程中，如何通过策略性的沟通技术得到客户的配合与合作，让客户将自己的信息比较全面可靠地告诉调查者，从而得到客户的充分信息、达成调查的目标。这就需要在商务礼仪和商务沟通方面加强能力培养，多加训练，提高与客户沟通的能力。